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下一个超级风口?券商详解元宇宙产业链投资图谱
时间:2021-09-28

  “元宇宙”概念如今成为资本市场风口,掀起一波讨论热潮,其延伸的产业链涉及各行各业,构筑了一张庞大的资本市场版图。

  安信证券通信科技首席分析师马天诣指出:“元宇宙或将成为下一代互联网的风口,并能解决当下互联网环境下四大应用不足的问题,例如内容创造的丰富度不足,社群交流不足,金融交易方式的不足以及现实与虚拟交换体验的不足等。”

  “元宇宙”究竟是什么?背后有哪些投资机会?记者注意到,同花顺300033)iFinD与安信证券投研团队系统性地整合了元宇宙产业链图谱,并对其中的投资机会进行了解读。

  Facebook创始人扎克伯格曾表示,“元宇宙是个跨越许多公司甚至整个科技行业的愿景,你可以把它看作是移动互联网的继任者。当然,这不是任何一家公司就能做到的事情,但我认为,我们公司下个篇章的很大部分将是与许多其他公司、创作者和开发者合作,为实现这一目标做出贡献。但你可以将元宇宙想象成一个具体化的互联网,在那里,你不只是观看内容,而你就身在其中”。

  马天诣指出,首先元宇宙,是一个贯穿极致的体验,丰富的社交及现实与虚拟世界的交互为一体的经济系统。主要是基于VR和AR之上的XR设备在虚拟世界的拟真环境上给用户带来沉浸式的体验。

  从内容创造上来看,它以UGC为核心,持续开放创作,产出优质内容,为用户提供长期生活的虚拟空间,并且在金融交易上也拥有绝对的经济独立属性,任何人都可以在此进行创造,交易,并通过“工作”来获得回报的这样一个生态环境。而它的出现也是人们对移动互联网继承者的展望:它是互联网的下一个阶段,也是新时代的流量环境。

  作为一个平行于理想世界且高度互通的虚拟世界,元宇宙上下游产业链众多。同花顺iFinD产业链中心通过图谱进行了系统化的展示,大致能够分为基础设施和人机交互层,进而衍生出更多样的细分领域。

  其中,AR/VR等硬件设备正处人机交互层,除此之外,还有手机、神经设备、传感技术、全息影像技术、语音识别功能等。

  相对于人机交互层的众多前沿设备,在基础设施层面和创作者经济与渠道层面却要少了许多,而其主要涵盖了通信网络、云计算、网络运营商、网络硬件和游戏等。香港免费资料大全,据记者了解,深信服300454)(300454.SZ)、紫光股份000938)(000938.SZ)日前也均在设计云计算产品的拓展应用,加速向云服务转型。

  同时,在去中心化层和空间计算层也包含众多前沿技术。像区块链,人工智能等,对于当今社会也是有着不小的吸引力。

  公开资料显示,目前已有众多互联网公司参与并启动元宇宙项目。例如,Facebook已经计划于2025年前将全面向元宇宙公司转型,其中17%的员工已经投入元宇宙的相关工作。值得一提的是,Facebook的元宇宙部门是在其VR业务之下的二级部门,就好似在为其VR业务做宣传一样。

  扎克伯格在接受的采访中表示,“如果元宇宙核心是互联网体验的升级,那么一定需要先有合适的设备做入口。就像没有智能手机,就没有蓬勃的移动互联网一样”,所以他认为Facebook要走向下一个时代,VR设备以及其生态,是最值得开发的要点。

  腾讯持有游戏公司Epic40%的股权,该公司积极布局元宇宙游戏开发,双方还在工具类、硬件设备类、基础设施类等领域开展合作。同时,腾讯还引入了美股公司Roblox旗下元宇宙游戏的国服版本“罗布乐思”。

  字节跳动方面,斥资90亿元收购VR厂商Pico,这是一家专注于打造移动虚拟现实技术和产品研发的科技公司,同时也兼顾C端消费市场和B端行业市场的市场需求。据IDC发布的2020年第四季度中国AR/VR跟踪报道显示,Pico位居中国VR市场份额第一,占比37.8%,同时在一体机市场份额高达57.8%。

  随着Roblox在美股上市,国内外社交领域龙头效应显著,马天诣认为,要出现热门的新产品需要聚焦于更细分的赛道,基于新人群的兴趣出发且提供差异化的互动、社交方式。如虚拟社交就满足“新人群”和“差异化”两个核心维度,而Roblox正是面向这些用户群体,提供UGC形式的3D虚拟世界互动及虚拟社交,目前其DAU达4660万,MAU接近两个亿。

  在元宇宙热潮之下,据海外调研所SuperData公布2020年第四季度数据显示,Facebook旗下VR品牌Oculus销量大增,其中Oculus Quest 2销量在6个月内更是突破500万台,占据绝对的市场主导地位,预计2021年下半年将迎来1000万台销量的“奇点”,到2022年底全球销量或将突破至2000万台。

  我国元宇宙产业链,布局集中在于VR/AR的供应端、基础设施、硬件以及内容输出等领域。

  除此之外,像基础设施端的服务器、传输设备、接入设备、光模块、物联网、云计算等方向,还有硬件端的VR芯片、CPU芯片、无线通信,存储芯片等,以及游戏研发商、游戏发行商,游戏平台等都是属于元宇宙产业链的重点标的。

  尽管“元宇宙”概念尚处于早期阶段,但已有部分上市公司从中受益。比如歌尔股份002241)(002241.SZ)目前代工全球数家VR产品,在2020第四季度,其代工独立品牌Pico的中国市场份额占比就达到37.8%。

  据IDC等机构统计资料显示,2020年全球VR/AR市场规模约为900亿元,其中VR市场规模620亿元,AR市场规模280亿元,若按照此前机构给出的预测2020~2024年的平均增长率为54%,预计到2024年,全球VR/AR市场规模将达到2400亿元。

  马天诣表示:“元宇宙将会对互联网整体带来与众不同的体验变化,尤其是在清晰度,交互感,眩晕感和流畅感方面,而未来VR的应用也可能会在工业场景应用较多,投资机会也更多的集中在终端面上。”

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